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          400→250 花旗砍茂迪目標價 【謝富旭╱台北報導】蘋果日報 花旗環球首次將太陽能電池廠昱晶（3514）列入追蹤研究名單，並給予 保濕面膜300元目標價，同時將茂迪（6244）目標價由400元大砍至250元； 設計裝潢另外，摩根大通證券看好昱晶與新日光（3576）因長約料源比重最高，今年獲利遭原料上漲衝 住商房屋擊最小。 花旗環球證券分析師張家麒列舉4大理由看好昱晶：1、今年產出目標料源掌握度高達100%；2、營 買屋收與獲利將顯著成長；3、進行垂直整合有助於分散業務組合與供料來源；4、相對於國際太陽能電池同業，昱晶股價便宜許 室內設計多。 昱晶目標價300元 張家麒分析，在大股東MEMC強力支持下，昱晶2008年產出將成長270%達220百萬瓦，使其穩居台灣第2大太陽能 房屋二胎電池廠並縮小與茂迪的差距。張家麒預測，考量昱晶發行全球存託憑證（GDR）對股本稀釋因素後，預估2008年每股純益（EPS）達15元，股東權益報酬率 永慶房屋（ROE）將從去年13%提升至今年的21%、以本益比20倍計算，給予300元目標價。不過，張家麒對茂迪卻保守許多。他認為，茂迪長約料源要等下半年才有明顯增加，毛利率仍面臨很 土地買賣大的壓力，但還是不致於跌至去年最低點水準，預測2008年EPS達13.9元，以18倍本益比設算，目標價由400元降至250元。另一方面，摩根大通指出，上半年多晶矽供應仍呈吃緊狀態，這種?永慶房屋〞p將使長約料源比重相對較低的茂迪與益通（3452）面臨毛利下滑壓力。 .msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; } 分享 Facebook Plurk YAHOO! 長灘島  .